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环保产业：旧“人设”已崩? 新玩法新玩家即将上线

2018-08-08 15:19:46

最近，环保产业的“战略性新兴产业”人设好似有点崩：东方园林的发债失败就像一根导火索，触发了一连串有关环保企业的负面消息。

一开始的讨论还集中于债务风险，借旧还新等财务问题，后来则扩展至盈利能力差、技术内涵空虚、商业规则乱、创新能力低等等……产业的真实品质和发展质量话题不断引发反思和热议。

近一两年来，尽管仍有政策光环笼罩加持，在PPP引领下的产值规模增长迅猛，但环保板块在资本市场整体表现可谓低迷。

相关机构统计显示，近三年，中信环保指数涨幅分别为-19%、-1%和-12%，连续跑输沪深300。截至7月13日，43家环保上市公司发布的2018年上半年经营情况业绩预告，预计合计实现净利润中位数50.16亿元，同比下降19.70%;2018年中报预计净利润亏损额合计为上年的9.15倍。

传统模式下的环保产业发展是否已近黄昏？这个问题需要更为严谨的讨论。

一个确定的事实是，环保作为当前和未来经济社会发展的“刚需”，产业在时空上的巨大体量和广阔前景，依然坚固着很多信心，也将吸引更多力量。

一个显著的变化是，一批新业态、新规则、新精神的探索者们已经上路，以创新、创业为内核的新一代环保产业力量已经开始涌动。而我们关注和期待的是，他们能在多大程度上重新定义环保产业，他们能否为行业发展勾画出新的未来。

一

朝阳产业灰溜溜，到底是谁不行？

6月，在官方背景的2018环保产业创新发展大会上，一位环保企业家大声疾呼：做环保产业21年了，越来越艰难。我们都应该反思，为什么这样一个战略性新兴产业，被弄成了资金链紧张、利润薄，无法创新、无力留住人才的灰溜溜的产业，为什么最后搞成这样子？

对这个问题，有人认为：是这届客户不行。

“环保产业的最大客户是地方政府。”有环保企业家说，政策提了需求，政府给了市场，但意识和理念，以及最重要的付费没跟上，就不会产生真正的需求。中央提出了很多治理目标，地方安排了很多工程建设，但重点在于有没有、尽快有，而不是好不好，不关心性价比，只满足验收达标，过程监管和生命周期评价一直缺失。理论需求和真实需求的游离，导致了低价中标、地方政府诚信、劣币驱逐良币等一系列问题。

江苏泰兴数万吨化工废料和污泥堆放长江边调查 / 图片来自视觉中国

有人认为：是商业模式不行。

“以工程为主的商业模式，使得企业疲于奔命，哪有机会搞什么创新？”有企业家说：C（construction）成为我们重要的业务模式和收入来源，大量借贷去投入，但利润率不高，钱经常收不回来，只能对供应商欠款，极易陷入死循环。从资本市场的角度，这种商业模式资本投入大，资金流动性、盈利能力差、应收账款一大堆。“这就是为什么市场对环保公司的估值越来越低的原因。”

还有人说，是环保企业自己不行。

环保产业从政策引导产业发展成了一个政策依赖产业，投机性很强，市场主体缺乏自主思考，战略短视，缺乏可持续发展的空间。依靠某项政策，细分市场产生一个爆点，企业一哄而上，急功近利，恶性甚至是毒性竞争，很快就给这行盖上一个极低的天花板。

“很短时间内就陷入低质低价，要么继续维持，要么寻找下一个投机的机会，没动力、没精力、没财力做创新、做品质提升。”可以说，只是少数企业在沿着污染治理的需求变化方向，提前预判、储备技术，绝大部分企业在残酷的竞争中，模糊着市场经济、商业规则，也在失去独立思考的能力。

而眼下扎堆爆发的环保企业债务危机，似乎是上述三个问题的集中和放大。地方政府为了考核与政绩，不顾自身财政承受力推出大体量PPP项目；项目核心仍是工程，对效果和运行缺乏足够重视，科学论证和风险管控缺位；企业为了维持业绩和争抢地盘，高负债扩张，赚取平平的工程利润，背负不断高企的融资成本。而一旦信贷紧缩，地方违约风险加大，这个脆弱的政、企、银合作链条就将面临断裂。

二

效果为导向、技术为引领
是环保产业新场景的内涵

继续吐槽环保产业不令人满意的现状，或者纠结于其成因，实际上意义并不大。因为陈旧的规则、模式既有自己的生长土壤，也将面临不可避免的生命周期。正如对这次债务危机，就有某大型国有上市水务企业老总表态，这个行业不太健康，大量小企业存在，效率不高，按照现在的状况持续一年到一年半，将会有一次比较强烈的洗牌和重组。

尽管这一轮深度调整的背后可能并不是市场规则在发挥作用，也许环境基础设施领域的国进民退因此将持续深入，但相信真正给环保产业施加巨大影响的，不只是资本，而是正在发生变化的外部需求。

对环境监测数据弄虚作假一律“零容忍” / 图片来自视觉中国

“污染治理的关键期、攻坚期、窗口期，需要用技术和创新来引领。”在前述会议上，生态环境部相关负责人曾表示，环境治理的进展，改善的幅度和国家提出的目标、公众的期望差距还较大，这意味着提升空间很大，产业的机会也很多。作为污染防治攻坚战的重要中坚力量，在这一阶段环保产业就不可能再满足于建设为主，而是要提质增效，切实解决生态环境问题。

他指出了产业高质量发展的三个方向：

1、形成一批能够解决当前现实市场需求的技术；

2、瞄准未来生态文明建设和美丽中国建设需要，提前部署加大创新力度，形成一批面向未来的原始创新成果；

3、要开展环保产业质量提升行动，在产品使用寿命、能耗、稳定运行、精细化管理等方面不断缩小与国际先进水平的差距，大幅度提升环境保护设施建设质量和运营管理质量。

随着生态环境事业的不断深入，环保产业也到了一个从规模增长到品质提升的历史新阶段。在已经建成的治理格局下，还有大片需要提升、填补的空间，需要产业新生力量去激活、去实现，以效果为导向，以技术为引领将是这些产业新场景的内涵。

对此，江苏省（宜兴）环保产业技术研究院院长高嵩表示，治理能力从量变到质变、从有到优的进程已经开始。规模性增长的要求在回落，对服务效率提升的要求日益扩展，要实现效率的提升，就得在现有平台上叠加各种先进的技术产品去优化、去提升。

他认为，从社会背景和趋势来看，当前的中美贸易战，使得中国将创新提到了前所未有的高度，在环保产业内部，在今年集中去杠杆的大背景下，大型环保企业开始出现债务违约，使环保行业内开始反思进行创新驱动的迫切。

从产业形态来看，对标国外，很多形态的环保企业在中国还没有出现，亟待国内产业力量加速生长。例如类似日本依迪亚株式会社的咨询业态（致力于基础设施发展和环境保护综合咨询，年营业额能达到10亿人民币）；类似于琥珀、帕克的技术装备业态（把科技、高校、人才打通，把创新装备制造、工艺研发稳定的结合在一起，输出产品）；类似纳尔科的药剂业态（300亿元的化学药剂公司，但商业模式重点是帮助用户节水，而不是单纯供应药剂）。

三

第三代环保企业正向创新创业生态圈汇集

“中国的环保事业正在进入前所未有的发展阶段，巨大的环境改善需求和政治压力，正在将多年积累的问题快速释放为环境治理需求，同时未来生态文明建设还有很多问题正在被识别、被解决，两种趋势合为一处，构成了孕育环保产业第三轮创业热潮的丰沃土壤。”

高嵩说，继改革开放（1970年代），市场化改革（1990年代）两批环保创业者之后，瞄准细分领域、专注技术产品的第三代环保创业者已经逐步走上前台。

从去年以来，行业的创新命题好像平地一声惊雷。从高校，科研机构，到企业、组织，产业中各个类型的主体都展现出对创新的热情和行动。”快速推进的污染治理和产业发展，已经蓄积了巨大的创新需求与势能，各种资源都在瞄准当前和未来的环保需求汇集。

越来越多人相信，在互联网之外，环保行业将成为创业创新的新高地之一，而这二者从未如此关系密切，能够互相滋养与激发。高嵩说，环保领域的技术创新，只有逐步推进、与创业对接，才能放大和延续价值；而环保领域围绕技术产品的创业，如果没有持续创新的支持，也将不会拥有持续的生命力。

“因此，在单项技术创新和单个明星企业之外，要在环保行业形成一个有利于创新创业的生态系统，需求尤其迫切。”高嵩说，我们应建立行业创业创新生态圈，构建“基础设施”，令各类产业要素、智力资源快速、高效富集。近年来，他所在的JIEI研究院将重点转向对发达国家创新创业生态体系的研究和实践。

他们曾以荷兰和德国的企业为案例进行研究，发现其环保技术领域的创新体系早已突破了单个企业的行为界定，高校、产业服务机构，从事研发、制造和工程服务的企业，结成了一个看似松散而又相互连接的网络，单点独立，单一要素改变，整体网络做出回应，创新成为一个网络的涌现成果。

而如果行业对具体的产业需求和问题有了前瞻、有了共识，如何落实为一个创新的产业体系呢？通过观察国外情况和我们自身的实践发现，这一过程中需要有一些称之为创新基础设施的东西，否则这个链条也走不顺畅。“目前看，产学研充分合作的联合研发平台，生产型研发中心，创新工厂、标准化工厂，创新创业大赛、科技挑战赛、创业企业加速营等，是一个产业创新的网络应该具备的软硬件平台。”

图片来自视觉中国

JIEI研究院连续四年举办环保创新创业大赛，今年大赛的第一轮选拔刚刚结束，又一批在细分行业取得技术和模式突破的企业，即将进入创新创业生态圈，与行业需求、资源对接、对撞。

而通过前三期大赛崭露头角、站住脚跟的企业选手，也围绕技术、战略、管理等方面不同程度开始遇到进阶的瓶颈和困惑。为此，JIEI与普华永道在不久前联合开办首期环保加速营，十家环保企业接受了是行业明星前辈、专家的悉心点拨和密集培训，为发展精确方向、蓄积力量。

目光向外，新加坡、荷兰、德国等发达国家已经为我们展示了污染治理、环境建设、可持续发展，对产业、科技所起到的引领和成就作用，展示了围绕创新创业，各类资源和主体如何高度分工，高效协作，互利共赢，相信这也是我们大家共同期待的行业未来。而那些有想法、有冲劲、有见识、有本事的人和企业，都将会在这个体系中找到最合适自己的位置，也会为这个行业赋予真正的活力。

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